CRM e faturação no mesmo fluxo
A integração Close.io liga a atividade comercial ao processo de faturação. A Kapta configura a troca de dados relevante para que contactos, oportunidades e informação de negócio acompanhem os eventos operacionais certos.
O que pode automatizar
- Criação e atualização de contactos entre sistemas
- Ligação de oportunidades a clientes e documentos de faturação
- Atualização de estados comerciais com base em eventos configurados
- Notificações internas para ações e momentos importantes do ciclo de venda
Regras alinhadas com o processo comercial
A equipa Kapta define os campos, etapas e condições necessários para o seu funil de vendas. O fluxo pode ser adaptado às regras de qualificação, fecho e faturação da sua empresa.
Segurança e continuidade
O acesso é limitado às credenciais e permissões autorizadas. A disponibilidade dos dados e eventos depende da API e da configuração da conta Close.io.
Precisa de ligar o Close.io à sua operação?
Fale connosco para configurar uma integração ajustada ao seu processo comercial e de faturação.
