Kapta · 15/09/2026
Pode fazer parte desse fluxo, mas o estado comercial deve ser acompanhado de dados suficientes e de uma regra de aprovação. Ganhar uma oportunidade não prova que o cliente já pagou nem define automaticamente o documento necessário.
Que dados podem ligar o CRM à operação?
A plataforma de desenvolvimento Close disponibiliza API e eventos para trabalhar com contactos e dados comerciais. O projeto deve escolher os campos necessários e as permissões adequadas. Documentação Close.
O que deve existir na oportunidade?
Inclua a entidade a faturar, os serviços vendidos, as quantidades e a referência da proposta aceite. Se um vendedor preencher apenas um valor global, poderá faltar informação para compor as linhas do documento.
E se alguém voltar a abrir a oportunidade?
A mudança de estado deve encontrar a operação já criada, em vez de gerar outra de imediato. Defina como tratar revisões de preço, vendas perdidas depois de aprovadas e alterações ao cliente. Guarde a ligação ao documento para consulta pela equipa comercial.
Como estruturar a integração com a Kapta?
Comece por um pipeline e um tipo de venda. Diga se o resultado deve ser um rascunho para revisão ou um documento emitido segundo regras aprovadas. Teste uma oportunidade reaberta e uma venda com várias linhas antes de ampliar o âmbito.
